Prozessanalyse
Onboarding, Service, Advisory, Case und Compliance-Prozesse vor der Konfiguration abbilden.
Salesforce Enterprise Cloud
Financial Services Cloud für kontrollierte Kundenlebenszyklus-Prozesse.
Wir entwickeln Financial-Services-Cloud-Umgebungen für Wealth Management, Banking, Insurance und regulierte Service-Modelle, die einheitlichen Kundenkontext und verlässliche Prozesskontrolle benötigen.
Leistungsumfang
Architektur für Betrieb, Integration und Governance.
- ✓ Architektur für Finanzkonten, Haushalte, Beziehungen, Interaktionen und Service-Daten
- ✓ Kunden-Onboarding, KYC-unterstützende Abläufe, Case Management und Service-Automatisierung
- ✓ Financial-360-Sicht, Relationship Insights, Task Orchestration und Advisor Workflows
- ✓ Integration mit Core Banking, Portfolio, Dokumentenmanagement, E-Signature und Compliance-Systemen
- ✓ Rollenbasierter Zugriff, Auditkontrollen, Freigabeprozesse und operatives Reporting
Geschäftlicher Nutzen
Vereinheitlicht
Ein klarer Kunden- und Beziehungsblick für Beratung, Service und Operations.
Kontrolliert
Lifecycle-Prozesse sind für Nachvollziehbarkeit, Freigaben und zuverlässige Ausführung gestaltet.
Effizient
Weniger manuelle Dateneingabe und konsistentere Service Delivery in regulierten Abläufen.
Umsetzungsprinzipien
Kontrollierte Umsetzung statt isolierter Konfiguration.
Financial 360
Ein belastbares Datenmodell für Kunden, Haushalte, Beziehungen und Service konzipieren.
Kontrollierte Integration
Core-Banking, Portfolio, Dokumenten und Compliance-Systeme über kontrollierte APIs anbinden.
Betriebs-Governance
Zugriffe, Auditierbarkeit, Release-Disziplin und messbare Prozessverantwortung etablieren.
Nächster Schritt